财务顾问的社交媒体规则

[riyasimla2020]

社交媒体可以成为金融顾问扩大客户群、打造品牌和发展同行网络的极其宝贵的工具。金融服务公司在直觉层面上意识到了这一点，尽管 2/3 拥有投资账户的美国在线成年人在 LinkedIn、Facebook 或 Twitter 等社交网络网站上都有个人资料，但他们一直未能赶上普通大众。
对于财务顾问来说，社交媒体的存在并不意味着立竿见影的成功。社交媒体固有的开放性强调了顾问需要保护敏感的财务信息。同时，顾问只需在 LinkedIn 等网站上建立人脉关系，就可以收集大量潜在客户信息。快门 137462978

附件来自Kirklowe.com的信息图提供了财务顾问的 27 条社交媒体规则。我们不想简单地重新发布这些规则，而是想详细阐述财务顾问在社交媒体上特别重要的一些“应该做的”和“不应该做的事情”：

财务顾问使用社交媒体的“注意事项”

建立关系——顾问的业务是建立关系，任何社交媒体参与的首要目标都应该是建立联系。
拥抱 LinkedIn — 与其他任何平台相比，该平台更适合金融服务行业。LinkedIn 用户经验丰富、受过良好教育且相对富裕。金融服务公司应首先建立品牌层面的形象，整合个人顾问。此外，鉴于 LinkedIn 以关系为导向的性质，访问者可以查看顾问是否与他或她认识的人有联系。如果存在联系，访问者信任顾问并最终联系顾问的可能性就会增加。
教育您的顾问 —告诉您的顾问“您必须加入 LinkedIn - 否则！”是一回事，而首先向他们展示某种组织结构（如上述“寻找顾问”功能）则完全是另一回事，该功能说明了社交媒体的存在将如何帮助他们在工作中脱颖而出。换句话说，以身作则。
教育您的潜在客户（发布博客）—— LinkedIn 等网站可以帮 西班牙电话数据 助顾问建立人脉并产生潜在客户，但它并不是“拓展”讨论客户钱包问题的最佳平台。这时博客就可以发挥作用了。幸运的是，可写的素材并不缺乏，大多数公司都可以轻松满足最低要求：每周发布三到五个 500-750 篇帖子。设置 Google 快讯，关键字包括“加州学费”或“婴儿潮一代退休”。利用这些文章作为跳板，在社交媒体上讨论会引起客户和潜在客户共鸣的问题。
财务顾问使用社交媒体的“禁忌”

我们可以大胆地说，财务顾问的大部分“禁忌”都是非常直观的。

不要使用俚语或非正式语言——这会让访客反感。
不要谈论与客户或潜在客户无关的问题。
在任何情况下都不要分享任何客户信息。如果您想谈论某个“成功案例”，请使用化名。
贵公司是否已为财务顾问启用社交媒体？如果是，那么哪些网络被证明是最有效的——LinkedIn、Facebook 还是 Twitter？

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