您無法在不同位置之間共享數據
銷售團隊之間缺乏透明度
您無法追蹤您的電子郵件或知道客戶是否開啟了您的電子郵件
遺失資料的可能性很大
如果清單超過一百，管理資料就會變得困難
當您考慮擴大團隊時，情況會變得更糟
您無法檢查交易狀態
如果您添加數據，它將不會顯示在其他文件中，這意味著其他團隊成員將不會收到更新的訊息
您將需要單獨的訊息傳遞和通話軟體、日曆和各種其他工具才能有效運作
這些限制不僅會成為您工作流程的障礙，還會影響您的業務成長並使您在行業中生存困難。處理這些問題的最佳解決方案是改用 CRM（客戶關係管理技術），它不僅有助於與客戶建立健康的關係，還可以組織您的各種營運。它是控制數據和簡化工作流程以提高生產力和盈利能力的最佳工具。CRM 是您銷售團隊的完美合作夥伴，因為它可以讓他們清楚地了解銷售週期，並為他們提供有關交易的頻繁更新。它使團隊中的每個成員保持同步，並幫助團隊負責人分配任務並分析每個成員的表現，以提高獲勝率。隨著行業競爭的加劇，CRM 已成為企業的強大策略，因為它豐富了組織的工作流程並幫助他們保持領先地位。為了克服日益激烈的競爭，有必要從傳統的Excel檔案升級到現代的業務運作方式。還困惑嗎？別擔心，閱讀下面的內容可以消除您對選擇 CRM 而不是 Excel 文件的疑慮 –
工作流程自動化
使用 CRM 消除在電子表格中輸入資料的重複性任務，從而實現流程自動化並節省您的寶貴時間。使用工作流程自動化，CRM 可讓您自動從 Web 表單或調查表中取得聯絡人數據，並根據您設定的工作流程將其作為交易或聯絡人儲存在 CRM 中。它讓銷售代 約旦電話號碼庫 表有時間專注於更重要的方面，例如接觸新潛在客戶和跟進舊潛在客戶。一旦新交易進入您的銷售管道，CRM 就會透過使用工作流程自動化您的電子郵件來幫助培育這些交易。例如，系統會發送一封自動產生的電子郵件，用於介紹您的產品或服務或跟進有關交易的潛在客戶。
追蹤
與 Excel 不同，CRM 不僅僅儲存資料。它允許您嚴格追蹤您的交易活動和電子郵件，以確保您不會錯過機會。 CRM 讓您隨時了解每筆交易過去和現在的最新操作，並在點擊和閱讀電子郵件時通知您。此類重要資訊可以成為立即採取行動並幫助您達成更多交易的堅實基礎。對於銷售領導者來說，它也是一個有用的工具，可以追蹤團隊的績效，了解他們是否達到了目標，並有助於確定需要改進的領域。
報告
報告對於追蹤和分析您的企業實現願景和目標的進展至關重要。它可以更好地洞察您組織的績效。雖然 Excel 是建立報表的老玩家，但它無法處理大量數據，這使得 CRM 成為為跨不同時間軸的大量記錄開發複雜報表的首選。 CRM 可讓您建立各種資訊報告來追蹤開發、識別漏洞、規劃新策略並審查團隊績效。
資料安全
由於其各種限制，處理 Excel 中的資料成為一項繁瑣的工作，甚至在複製或更新記錄時存在遺失資料的風險。基於 Web 的 CRM 是一種安全的解決方案，可保護您的敏感資料免於遺失。它受限於各種安全策略，以確保您的重要資料安全。是的，硬碟可能會突然崩潰，但即使在這種情況下，如果您有強大的網路主機和資料備份，您也不必擔心，因為您的資料將受到保護。
