Rich Data

保险代理人每天都要处理大量数据。管理与客户和代理商之间的信息和文件交换有关的保险申请、客户记录、保单请求、表格、披露和合同。但是，如果依靠纸质文件来共享这些信息，则丢失文件、不匹配以及花费太多时间搜索信息的可能性很高。

保险CRM

从客户门户上传和下载文档
Vtiger CRM将整个文档管理和数据收集流程数字化，帮助保险机构实现无纸化并提高运营效率。 Vtiger 允许您简化数据收集和文档管理的一种方式是通过客户门户。 Vtiger 允许您为每个保单持有人创建一个门户。客户可以 马来西亚手机号码查询 登录门户提出请求、提交支持文件并实时跟踪进度。当客户提交文件时，这些文件会自动附加到客户的文件中，并且参与处理索赔的代理和其他团队成员可以轻松访问。如果您需要客户在任何文件上签名，您可以在几分钟内请求数字签名来授权该文件。您还可以提交联合声明等文件以供内部批准，以验证真实性。一旦请求成功处理，计费团队可以查看所有服务扣除并向客户发送计费报告。当索赔团队成员可以在一个地方找到他们需要的一切时，他们可以减少来回的互动、不必要的延误和索赔处理的挫折。

除了高效的数据收集和管理之外，Vtiger CRM 还提供强大的工作流程来加快销售流程。 Vtiger 让您可以根据 CRM 数据创建自定义报告，以更深入地了解客户关心的内容。此外，约会页面、任务管理、智能通知、与第三方应用程序的集成可以帮助您在更短的时间内完成工作。注册 15 天试用版，体验 Vtiger CRM 如何帮助您提高客户满意度。