数据收集：将正确的信息注入你的 CRM
Posted: Wed Dec 11, 2024 8:27 am
任何有价值的 CRM 无疑都会改善和支持您的销售和营销工作。通过系统地使用 CRM，您的团队将跟踪和管理与潜在客户和客户的所有互动和沟通。然而，CRM 的价值取决于它们存储的信息。糟糕的 CRM 数据会影响绩效。
从设计上来说，CRM 就是为了收集数据，因此我询问了LeapForward的总监Jesper Riedel，CRM 应该存储什么类型的信息。
Jesper 解释说：“公司需要首先考虑 挪威电话号码资源 自己的流程，然后才考虑所需的数据。在决定数据之前，我建议您审核与客户相关的活动，特别关注销售、营销和客户成功团队。首先看看这些团队目前的工作方式，他们使用什么系统。找出是否存在任何重复、冗余的任务，例如数据输入。”
他认为，“一旦你知道如何最好地支持你的团队，你就会很容易地看到你需要的数据。我还建议将所有与销售和营销相关的客户数据保存在 CRM 中。能够看到现在已经成长起来的客户是如何开始与公司的合作之旅的，这是非常有价值的。”
同样，Harri 指出，如果想要真正有效地进行销售，CRM 平台必须包含尽可能多的有关潜在客户、客户、合作伙伴、联系人、活动、信号等的信息。“对客户及其在客户路径不同阶段的活动的了解越广泛越好。例如，客户经理需要全面了解所选客户的策略、目标和背景，以便正确分析客户的情况并实施最佳活动来发展客户的业务，” Harri 说。
将所有内容同步到 CRM
近日，LeapForward对丹麦数十家公司进行了调查，分析他们如何使用CRM平台，其中一项调查结果是32%的CRM用户承认系统间缺乏数据同步是一个经常遇到的挑战。
销售工具的丰富性要求不同系统之间的数据完全同步。通过同步所有数据，您可以减少手动工作。正如 Jesper 所说，“采取立场并确保销售代表无需在多个系统中输入相同的数据。”
因此，您的 CRM 系统将成为您组织和管理所有客户相关信息的中心位置。为此，您需要将所有数据同步到 CRM。对于 Jesper 来说，销售代表不应该在多个系统中输入相同的数据，否则就会出错。正如我们之前所说，销售人员不应该更新 CRM。
新的行动号召
Jesper 解释道：“当你做出这样的战略决策时，你应该分析数据主要存在何处。举个例子。在 HubSpot 中，你可能会创建并输入一笔金额为 100 万丹麦克朗的交易。但更有意义的是从 ERP 中提取实际开票收入并将其显示在 HubSpot 中。这样，销售人员就可以一目了然地看到状态。在这种情况下，数据主要存在于 ERP 中，然后通过单向同步推送到 HubSpot。”
“这是我自己在完成配额方面的经验中的另一个例子，” Jesper 继续说道。“我们实施了 CRM（MS Dynamics）来处理所有潜在客户。它工作得很好，但当我的销售人员获得新客户时，他们被要求转到单独的表单并再次输入相同的数据。客户成功团队正在偷工减料，因为再次输入数据会让他们更容易。从长远来看，我的销售团队不太愿意更新 CRM，因为毕竟，销售人员最大的动机是什么？完成配额。”
这些战略决策超出了销售技术堆栈的范围。Jesper 补充道：“重点是简化您的设置，但不要走捷径，以免降低 CRM 对日常用户的相关性。市面上有大量出色的工具可让您在系统之间实现无缝同步，例如 Zapier。但在这样做之前，您首先需要设计最佳的销售流程，然后考虑 CRM 将如何支持该流程，最后，您需要进行数据和系统的设计和集成。”
从设计上来说，CRM 就是为了收集数据，因此我询问了LeapForward的总监Jesper Riedel，CRM 应该存储什么类型的信息。
Jesper 解释说：“公司需要首先考虑 挪威电话号码资源 自己的流程，然后才考虑所需的数据。在决定数据之前，我建议您审核与客户相关的活动，特别关注销售、营销和客户成功团队。首先看看这些团队目前的工作方式，他们使用什么系统。找出是否存在任何重复、冗余的任务，例如数据输入。”
他认为，“一旦你知道如何最好地支持你的团队，你就会很容易地看到你需要的数据。我还建议将所有与销售和营销相关的客户数据保存在 CRM 中。能够看到现在已经成长起来的客户是如何开始与公司的合作之旅的，这是非常有价值的。”
同样，Harri 指出，如果想要真正有效地进行销售，CRM 平台必须包含尽可能多的有关潜在客户、客户、合作伙伴、联系人、活动、信号等的信息。“对客户及其在客户路径不同阶段的活动的了解越广泛越好。例如，客户经理需要全面了解所选客户的策略、目标和背景，以便正确分析客户的情况并实施最佳活动来发展客户的业务，” Harri 说。
将所有内容同步到 CRM
近日，LeapForward对丹麦数十家公司进行了调查，分析他们如何使用CRM平台，其中一项调查结果是32%的CRM用户承认系统间缺乏数据同步是一个经常遇到的挑战。
销售工具的丰富性要求不同系统之间的数据完全同步。通过同步所有数据，您可以减少手动工作。正如 Jesper 所说，“采取立场并确保销售代表无需在多个系统中输入相同的数据。”
因此，您的 CRM 系统将成为您组织和管理所有客户相关信息的中心位置。为此，您需要将所有数据同步到 CRM。对于 Jesper 来说，销售代表不应该在多个系统中输入相同的数据，否则就会出错。正如我们之前所说，销售人员不应该更新 CRM。
新的行动号召
Jesper 解释道：“当你做出这样的战略决策时，你应该分析数据主要存在何处。举个例子。在 HubSpot 中，你可能会创建并输入一笔金额为 100 万丹麦克朗的交易。但更有意义的是从 ERP 中提取实际开票收入并将其显示在 HubSpot 中。这样，销售人员就可以一目了然地看到状态。在这种情况下，数据主要存在于 ERP 中，然后通过单向同步推送到 HubSpot。”
“这是我自己在完成配额方面的经验中的另一个例子，” Jesper 继续说道。“我们实施了 CRM（MS Dynamics）来处理所有潜在客户。它工作得很好，但当我的销售人员获得新客户时，他们被要求转到单独的表单并再次输入相同的数据。客户成功团队正在偷工减料，因为再次输入数据会让他们更容易。从长远来看，我的销售团队不太愿意更新 CRM，因为毕竟，销售人员最大的动机是什么？完成配额。”
这些战略决策超出了销售技术堆栈的范围。Jesper 补充道：“重点是简化您的设置，但不要走捷径，以免降低 CRM 对日常用户的相关性。市面上有大量出色的工具可让您在系统之间实现无缝同步，例如 Zapier。但在这样做之前，您首先需要设计最佳的销售流程，然后考虑 CRM 将如何支持该流程，最后，您需要进行数据和系统的设计和集成。”