将网站与 Salesforce 集成
Posted: Mon Dec 09, 2024 10:47 am
业使用 Salesforce 作为客户关系管理 (CRM) 软件。Salesforce是一个平台，您可以在其中组织所有业务联系人和潜在客户、跟踪员工与他们的互动，并使用数据协调和衡量整个组织的营销和销售工作。它的功能远不止这些，但这是基本理念。
销售人员我们听到越来越多的请求是将网站与 Salesforce 集成。您公司的网站上可能会收集大量客户数据、潜在客户和电子邮件注册信息。以网站发送的电子邮件形式或作为内容管理系统中报告的一部分接收这些信息很有用，但如果所有这些都直接进入 Salesforce，那不是更好吗？幸运的是，他们已经建立了一个系统，使这一切变得非常容易。
网站与 Salesforce 的简单连接
最简单的应用是生成 Web to Lead 表单。此功能允 阿尔巴尼亚电话号码数据 许您在 Salesforce 中构建表单并指定要收集的字段。Salesforce 提供表单的 HTML，然后您可以将其剪切并粘贴到您网站上的空白页中。所有提交内容都直接放入 Salesforce，供您的员工跟进、审核并添加到未来的营销活动中。网上有很多教程，但这里有一个视频可以帮助您入门。
类似的例子是案例。案例是 Salesforce 中的实体，用于跟踪您网站上的某个人遇到的问题。它们通常用作网站上的“请求支持”或“联系我们”表单。它们收集信息并将其放入 Salesforce 中的案例中。默认情况下，提交不会与 Salesforce 中的潜在客户或联系人相关联，但它会收集信息并使用 Salesforce 的工作流程来确保每个提交都得到跟进。
这些简单集成的一个警告是：Salesforce 为您生成的 HTML 表单不包含任何错误检查。您可能需要聘请某人对数据进行一些基本检查，或实施CAPTCHA或其他蜜罐，以确保您的 Salesforce 实例不会被垃圾邮件弄得乱七八糟。
网站与 Salesforce 的更高级连接
Web to Lead 和 Case 表单可以简单实施，通常无需 Web 开发专业人员的帮助。但是，如果您需要具有 Salesforce 连接的网站更加先进，开发人员 API提供了许多选项。
此类实现需要技术，需要程序员。我见过的一些 API 实际应用包括：
链接 Salesforce 文档管理模块中托管的文件，以便从网站下载
在客户的网站帐户和 Salesforce 中的潜在客户或联系人记录之间建立链接，在系统之间推送或提取更新以确保一致性
在网站上收集电子邮件注册信息，并使用 Salesforce 中的第三方电子邮件服务提供商 (ESP) 自动将新提交的内容添加到营销活动中
利用此现有框架将网站与 Salesforce 连接，您可以确保您的组织能够在同一位置使用最新信息。这可以防止多人联系同一潜在客户。将这种一致性与其他内容营销技巧和电子邮件营销最佳实践相协调，可以提高您的销售和营销工作的转化率。
本·斯坦布勒
Ben Steinbuhler是 Orbit Media 的项目经理。您可以在 LinkedIn 上找到 Ben。打开新窗口
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等一下，还有更多实用见解吗？是的，请！
销售人员我们听到越来越多的请求是将网站与 Salesforce 集成。您公司的网站上可能会收集大量客户数据、潜在客户和电子邮件注册信息。以网站发送的电子邮件形式或作为内容管理系统中报告的一部分接收这些信息很有用，但如果所有这些都直接进入 Salesforce，那不是更好吗？幸运的是，他们已经建立了一个系统，使这一切变得非常容易。
网站与 Salesforce 的简单连接
最简单的应用是生成 Web to Lead 表单。此功能允 阿尔巴尼亚电话号码数据 许您在 Salesforce 中构建表单并指定要收集的字段。Salesforce 提供表单的 HTML，然后您可以将其剪切并粘贴到您网站上的空白页中。所有提交内容都直接放入 Salesforce，供您的员工跟进、审核并添加到未来的营销活动中。网上有很多教程，但这里有一个视频可以帮助您入门。
类似的例子是案例。案例是 Salesforce 中的实体，用于跟踪您网站上的某个人遇到的问题。它们通常用作网站上的“请求支持”或“联系我们”表单。它们收集信息并将其放入 Salesforce 中的案例中。默认情况下，提交不会与 Salesforce 中的潜在客户或联系人相关联，但它会收集信息并使用 Salesforce 的工作流程来确保每个提交都得到跟进。
这些简单集成的一个警告是：Salesforce 为您生成的 HTML 表单不包含任何错误检查。您可能需要聘请某人对数据进行一些基本检查，或实施CAPTCHA或其他蜜罐，以确保您的 Salesforce 实例不会被垃圾邮件弄得乱七八糟。
网站与 Salesforce 的更高级连接
Web to Lead 和 Case 表单可以简单实施，通常无需 Web 开发专业人员的帮助。但是，如果您需要具有 Salesforce 连接的网站更加先进，开发人员 API提供了许多选项。
此类实现需要技术，需要程序员。我见过的一些 API 实际应用包括：
链接 Salesforce 文档管理模块中托管的文件，以便从网站下载
在客户的网站帐户和 Salesforce 中的潜在客户或联系人记录之间建立链接，在系统之间推送或提取更新以确保一致性
在网站上收集电子邮件注册信息，并使用 Salesforce 中的第三方电子邮件服务提供商 (ESP) 自动将新提交的内容添加到营销活动中
利用此现有框架将网站与 Salesforce 连接，您可以确保您的组织能够在同一位置使用最新信息。这可以防止多人联系同一潜在客户。将这种一致性与其他内容营销技巧和电子邮件营销最佳实践相协调，可以提高您的销售和营销工作的转化率。
本·斯坦布勒
Ben Steinbuhler是 Orbit Media 的项目经理。您可以在 LinkedIn 上找到 Ben。打开新窗口
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