其智慧、自動化的工作流程支援透過任何桌 南非電話號碼數據 面或行動裝置在整個組織內進行文件協作。透過安全、可擴展的雲端平台無縫交付 SpringCM 文件和合約管理解決方案與 Salesforce 集成或作為獨立解決方案工作。
作為 Salesforce 獨立軟體供應商 (ISV)，SpringCM 多年來一直參加 Dreamforce 年會。 2017 年，他們增加了對 Dreamforce 的投資，並知道他們需要同樣提高報告能力，以便準確追蹤這項投資的投資報酬率。 SpringCM 熟悉利用其 HubSpot 和 Salesforce 平台來實現當前的報告水平，但他們還需要更多。
他們的團隊決定利用 New Breed 的支持和洞察力，HubSpot 的精英代理商夥伴，建立一個更成功的報告結構，可以輕鬆地與他們一起成長。
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他們的挑戰
SpringCM 的行銷和銷售週期包含許多接觸點和交易，有時會跨越整個季度才能達到成交狀態。作為一個快速發展的組織，他們需要一個健康的系統來支援其發展並為從潛在客戶到客戶提供統一的購買體驗。
因此，他們需要深入了解自己的行銷管道（例如付費廣告、電子郵件行銷和 Dreamforce 等活動），這些管道在首次接觸後會繼續影響潛在客戶。HubSpot 的活動工具在追蹤對 SpringCM 前景的持續影響方面做得非常出色，但並不總是提供對在第一次接觸後推動這些重新參與的特定管道的更深入的了解。
同時，他們使用的舊版 Salesforce 平台上充滿了大量需要清理和組織的資料。作為 Salesforce 合作夥伴，SpringCM 在 Salesforce AppExchange 上有多個列表，用於合約管理和文件管理，訪客無需直接與 SpringCM 互動即可下載。
作為軟體供應商，SpringCM 也透過軟體清單和評論網站接收轉化，例如G2人群，其中無法嵌入 HubSpot 表單。儘管這些事件並不是 HubSpot 本身發生的，但它們仍然是需要追蹤的非常關鍵的轉換點。由於這些轉換沒有被本地跟踪，它們的來源在 SpringCM 的 Salesforce 平台中顯示為未知資料。
為了充分了解其行銷管道，SpringCM 尋求在 Salesforce 和 HubSpot 上維護更可靠的資料。然後，他們需要在兩個平台上提供更深入的外部和內部數據報告功能。最終，SpringCM 希望對受眾有更細緻的了解，以便在行銷管道的財務投資和內容開發的資源投資方面做出更明智的決策。
為了克服這些挑戰，SpringCM 需要：
不僅能夠追蹤原始接觸點，還能夠追蹤每個後續接觸點，以及將每個接觸點歸因於收入和轉換的能力。
不僅能夠了解每個行銷管道的投資報酬率，還能夠了解哪些活動和內容在每個管道中引起共鳴並交付結果。
一種在 HubSpot 中追蹤整體行銷活動的方法，也是一種更精細地追蹤影響整體行銷活動的各種行銷管道並比較每個管道的方法。
SpringCM 正在尋找一個合作夥伴，能夠提供對他們的投資回報率的高度可見性，處理他們的整合網絡，管理他們的聯絡人資料庫的清理，並克服他們缺乏清晰數據的問題，以支持他們行銷工作的戰術決策。最後，他們來到了 New Breed Marketing，因為我們可以提供該平台的廣泛知識以及在其之上構建整合層的機會。
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我們的流程：
1. 審計
首先，我們審查了 SpringCM 的所有現有轉換管道—包括 HubSpot 內部及其外部轉換點。在整理了他們目前的管道後，我們讓每個人都對活動的組織、相關管道以及他們想要追蹤的潛在客戶來源達成一致。我們的團隊也為 SpringCM 的追蹤器 URL 的 UTM 參數的一致使用建立了命名約定。這樣，我們的HubSpot 工作流程可以一致地確定轉換來源並將轉換添加到適當的 Salesforce 行銷活動。
2. 標準化內部和外部數據
我們的團隊建立了 SpringCM 的所有各種轉換點的自訂配置，以持續匯入這些外部資料並將其對應到 HubSpot 內的標準框架，以便更輕鬆地進行歸因。這使得關鍵資料可以自動從 Salesforce AppExchange 流入其 HubSpot 入口網站。下圖顯示了 AppExchange（以及其他一些外部管道）中發生的一些轉換的複雜性，並說明了為什麼所有這些都需要針對 HubSpot 歸因進行標準化。
